Smart Money VC -lərinin Fintech -ə Tek Bir Bazar Xəritəsində Bahis Qoyduğu Yerlər

Göndərildi: 08.09.2021
Məqalənin müəllifi Adəm Quliyev

Bankçılıqdan blockchain -dən sığorta və daşınmaz əmlaka qədər burada ağıllı pul VC -lərinin fintech -ə sərmayə qoyduqları yerdir.

2016-cı ildə VC-nin dəstəklədiyi fintech başlanğıclarına 831 sərmayə qoyuldu, bu da 2015-ci ilin rekord 848 investisiyasından utanır. Kateqoriyadakı ən yaxşı VC investorları, 2015-2016-cı illərdə təxminən 5.97 milyard dollar dəyərində 187 əqddə iştirak etdilər.

Ümumi investisiya tempi 2016 -cı ildə yavaşlasa da, ağıllı pul VC -ləri hələ də fərdi sığorta, ödənişlər və alternativ kreditləşmə kimi ənənəvi fintech sahələrindən kənarda yeni imkanlar tapırlar. Siqnalın səs -küydən ayrılmasına kömək etməyin bir yolu, ağıllı VC investorlarının inkişaf etməkdə olan iş modelləri və texnologiyalarına harada bahis qoyduqlarını izləməkdir.

CB Insights verilənlər bazasından ağıllı pul investorları arasında meylləri müəyyən etmək üçün istifadə etdik və bu investisiyaları 2015-2016-cı illərə təsnif etdik. Bu ortaya çıxan kateqoriyalardan bəzilərinə blockchain, satış nöqtəsi krediti və institusional investorlar üçün alternativlər daxildir.

Bu xülasəyə daxildir:

24 "ağıllı pullu VC -lərimizi" necə seçdiyimiz haqqında daha çox məlumat üçün bu yazının altındakı şərhə və tam ağıllı pul siyahısına baxın.

Fintech mərhələlərlə məşğul olur

Sövdələşmələrə nəzər saldıqda, erkən mərhələli sövdələşmələr (toxum/mələk və A seriyası) 2015-2016-cı illər arasında ağıllı pul VC-lərinin fintech şirkətlərinə qoyduğu 187 investisiyanın 38% -ni təşkil edir. Bu tendensiya, ağıllı pul investorlarının hələ də kateqoriyada yeni imkanlar tapdığını göstərir.

İlkin bazar xəritəsi

Bu erkən mərhələli sövdələşmələrə girərək, 2015-2016-cı illərdə ağıllı bir pul investorundan toxum və ya A seriyasından maliyyə alan fərqli fintech startaplarını təsbit etdik və bunları aşağıdakı bazar xəritəmizdə təsnif etdik.

Böyütmək üçün xəritəyə vurun. Bu xəritə, məkandakı şirkətləri əhatə etmək məqsədi daşımır.

Bazar xəritəsi kateqoriyalar

Mühasibat / Mühasibat:Bu kateqoriyaya ənənəvi mühasibat və mühasibat xidmətlərinə alternativ və ya həll təklif edən startaplar daxildir. Bura vergi uçotu, uçot, kapitallaşdırma cədvəlinin izlənməsi və xərclərin idarə edilməsi daxildir. Bu kateqoriyadakı erkən mərhələdə yeni başlayanlar arasında fərqli maliyyə xidmətləri verilənlər bazası üzrə müştəri qeydlərini birləşdirən məlumat təmizləmə platforması Verato və vergiləri idarə etmək və bildirmək üçün onlayn bir platforma olan Canopy Tax var. Verato, Bessemer Venture Partners və Canopy Tax -ın daxil olduğu 12.5 milyon dollarlıq A seriyasını, NEA -nı da əhatə edən 8 milyon dollarlıq A seriyasını topladı.

Alternativ Kredit:Bu fintech daxilində yeni bir kateqoriya deyil, yeni şirkətlər qlobal miqyasda inkişaf etməyə davam edir. Bu kateqoriyadakı texnoloji başlanğıclar, istehlakçı borcalanların istəkli kreditorlarla əlaqə qura biləcəyi bazarları və birbaşa və ya izdihamlı kreditləri asanlaşdıran onlayn kredit platformalarını əhatə edir. Bura, Birinci Dairə Kapitalı və 17 milyon dollarlıq A seriyasını cəlb edən Earnest tələbə krediti platforması və NEA -nı da əhatə edən 12.75 milyon dollarlıq bir sərmayə qoyan mobil kredit platforması Blispay daxildir.

Bitcoin / Blockchain:Blockstream və Axoni kimi şirkətlər, maliyyə xidmətləri sənayesində rəqəmsal valyutanın istifadəsini inkişaf etdirmək üçün blockchain texnologiyaları inkişaf etdirir. İstifadə hallarından bəziləri, ödəniş emalını daha sürətli və daha təhlükəsiz etmək, həssas məlumatların saxlanması və ticarətin aparılmasıdır. Blockstream, Khosla Ventures -in daxil olduğu 55 milyon dollarlıq A seriyasını, Axoni isə Andreessen Horowitzin də daxil olduğu 18 milyon dollarlıq A seriyasını topladı.

Hedcinq Fondları / Alternativ Məlumatlar:Bu fintech daxilində daha kiçik bir inkişaf edən kateqoriyadır və inkişaf etmiş investisiya qərarları vermək üçün alternativ məlumatlardan, süni intellektdən (AI) və maşın öyrənməsindən istifadə edən şirkətlərdən ibarətdir. İnvestisiya proqnozları vermək üçün AI-dən istifadə edən Numerai hedcinq fondu və blockchain əsaslı aktivlərin alverində ixtisaslaşmış bir hedcinq fondu olan Polychain Capital daxildir. Numerai, Birinci Dairə Paytaxtı və Union Square Ventures və Polychain Capital daxil olmaqla 6 milyon dollarlıq bir A seriyası topladı və Andreessen Horowitz və Union Square Ventures daxil olmaqla 10 milyon dollarlıq A seriyası topladı.

Sığorta Texnologiyası:Ümumiyyətlə, bu kateqoriyaya həmyaşıdlar arasında (P2P), həyat/annuitet, səhiyyə, avtomobil, mobil sığorta və hətta dronlarda şirkətlər daxildir. Bura NEA və Bessemer Venture Partners -in daxil olduğu 80 milyon dollarlıq A seriyasını toplayan sağlamlıq təminatçısı Bright Health və 13 milyon dollarlıq A seriyasını toplayan rəqib səhiyyə təminatçısı Clover Health daxildir. Kateqoriyadakı bənzərsiz bir müqavilə, Social Capital tərəfindən istirahət və ticarət uçuşları üçün tələb olunan bir pilotsuz uçot sığortası təminatçısı olan 2.7 milyon dollarlıq bir sərmayədir.

Ödəmə Texnologiyası / PoS Krediti:Bu kateqoriyaya kart oxuyucular, stendlər və rəqəmsal vitrinlər daxil olmaqla alternativ məlumat mənbələri, alternativ maliyyələşdirmə xidmətləri və satış nöqtəsi məhsul və xidmətlərindən istifadə edən yeni kredit modelləri hazırlayan şirkətlər daxildir. Bura Bessemer Venture Partners -in daxil olduğu 14.3 milyon dollarlıq A seriyası və Andreessen Horowitzin də daxil olduğu 9 milyon dollarlıq A seriyasını toplayan mobil kredit krediti təminatçısı olan Branch alternativ satınalma maliyyələşdirmə platforması Bread daxildir.

Şəxsi Maliyyə / Sərvət İdarəçiliyi:Bu kateqoriyadakı startaplar, şəxsi maliyyə vəziyyətini izləyən şəxslərə xidmət göstərir. Hətta, istifadəçilərin büdcə yaratmasına və balanslaşdırmasına imkan verən şəxsi mühasibat və xərc idarəetmə platforması, Khosla Ventures -in iştirakı ilə toxum VC maliyyələşdirməsini və gəlir və xərc tarixinə görə istehlakçı xərclərini təhlil edən məlumat təhlili proqram şirkəti Digit -dən 11.3 dollar qaldırdı. General Catalyst Partners -in daxil olduğu M Seriyası.

Əmlak İnvestisiyası:Bu kateqoriyaya daşınmaz əmlak bazarında investisiya vasitəsi verən şirkətlər daxildir. Bura Təsisçilər Fondu, Khosla Ventures və General Catalyst Partners daxil olmaqla 18.3 milyon dollarlıq A seriyası olan investisiya platforması Cadre kimi ənənəvi daşınmaz əmlak investisiya fonduna və ya investisiya etibarına (REIT) alternativlər daxildir. Kateqoriya, sahiblərinə borclarını ödəmək üçün evlərində öz paylarının hissələrini investorlara satmağa imkan verən Point Digital Finance kimi daşınmaz əmlak kapitalını açmaq üçün platformalar da daxildir. Point Digital Finance, Andreessen Horowitzin də daxil olduğu 8,4 milyon dollarlıq A seriyasını topladı.

Şirkət siyahısı

Smart Money Erkən Mərhələ Fintech Şirkətləri (2015-2016)
ŞirkətAğıllı Pul İnvestorlarıKateqoriya
Kanopi VergisiYeni Enterprise AssociatesMühasibatlıq / Mühasibatlıq
CBANC ŞəbəkəsiDaşqın qapısıMühasibatlıq / Mühasibatlıq
eSharesSpark Capital, Union Square VenturesMühasibatlıq / Mühasibatlıq
ToxumÜmumi Katalizator TərəfdaşlarıMühasibatlıq / Mühasibatlıq
TravelBankYeni Enterprise Associates, Accel PartnersMühasibatlıq / Mühasibatlıq
VeratoBessemer Venture PartnersMühasibatlıq / Mühasibatlıq
BlispayYeni Enterprise AssociatesAlternativ Kredit
Bond Street MarketplaceQığılcım PaytaxtıAlternativ Kredit
Ən səmimiBirinci Tur Paytaxtı, Andreessen HorowitzAlternativ Kredit
Açıq KollektivÜmumi Katalizator TərəfdaşlarıAlternativ Kredit
GölcükAndreessen HorowitzAlternativ Kredit
ABRABirinci Dairə PaytaxtıBitcoin / Blockchain
Ticarəti HizalayınKleiner Perkins Caufield & ByersBitcoin / Blockchain
AxoniAndreessen HorowitzBitcoin / Blockchain
BlockCypherYeni Enterprise AssociatesBitcoin / Blockchain
Blok axınıKhosla VenturesBitcoin / Blockchain
ColuQığılcım PaytaxtıBitcoin / Blockchain
MücevherBirinci Dairə PaytaxtıBitcoin / Blockchain
NumeraiUnion Square Ventures, Birinci Dairə PaytaxtıHedcinq Fondları / Alternativ Məlumatlar
Polychain PaytaxtıUnion Square Ventures, Andreessen HorowitzHedcinq Fondları / Alternativ Məlumatlar
İkinci ÖlçməBessemer Venture PartnersHedcinq Fondları / Alternativ Məlumatlar
Parlaq SağlamlıqYeni Enterprise Associates, Bessemer Venture PartnersSığorta Texnologiyası
Yonca SağlamlığıBirinci Dairə PaytaxtıSığorta Texnologiyası
CoverWalletUnion Square Ventures, Index VenturesSığorta Texnologiyası
CyenceYeni Enterprise AssociatesSığorta Texnologiyası
HibobBessemer Venture PartnersSığorta Texnologiyası
İndioYeni Enterprise AssociatesSığorta Texnologiyası
Sığorta ZebraDaşqın qapısıSığorta Texnologiyası
İskeleSosial KapitalSığorta Texnologiyası
Ladder FinancialLightspeed Venture PartnersSığorta Texnologiyası
LumityƏsl Müəssisələr, Sosial KapitalSığorta Texnologiyası
Shift TexnologiyasıAccel PartnyorlarıSığorta Texnologiyası
Sadəcə SığortalıBessemer Venture PartnersSığorta Texnologiyası
Doğrudan daSosial KapitalSığorta Texnologiyası
ZendriveBirinci Dairə PaytaxtıSığorta Texnologiyası
AccessPayƏsl MüəssisələrÖdəmə Texnologiyası / PoS Krediti
Beynəlxalq ŞöbəAndreessen HorowitzÖdəmə Texnologiyası / PoS Krediti
ÇörəkBessemer Venture PartnersÖdəmə Texnologiyası / PoS Krediti
FinalKleiner Perkins Caufield & ByersÖdəmə Texnologiyası / PoS Krediti
ÖdənişliGeneral Catalyst Partners, Redpoint VenturesÖdəmə Texnologiyası / PoS Krediti
PayJoyUnion Square VenturesÖdəmə Texnologiyası / PoS Krediti
Geriİndeks MüəssisələriÖdəmə Texnologiyası / PoS Krediti
İnqilabİndeks MüəssisələriÖdəmə Texnologiyası / PoS Krediti
TesorioDaşqın qapısıÖdəmə Texnologiyası / PoS Krediti
AyəQığılcım PaytaxtıÖdəmə Texnologiyası / PoS Krediti
SıfırYeni Enterprise AssociatesÖdəmə Texnologiyası / PoS Krediti
AlbertBessemer Venture PartnersŞəxsi Maliyyə / Sərvət İdarəçiliyi
Cheddar YuxarıDöküm QrupuŞəxsi Maliyyə / Sərvət İdarəçiliyi
RəqəmÜmumi Katalizator TərəfdaşlarıŞəxsi Maliyyə / Sərvət İdarəçiliyi
HəttaKhosla VenturesŞəxsi Maliyyə / Sərvət İdarəçiliyi
TəlimatYeni Enterprise AssociatesŞəxsi Maliyyə / Sərvət İdarəçiliyi
Pariti Texnologiyalarıİndeks MüəssisələriŞəxsi Maliyyə / Sərvət İdarəçiliyi
Penny TətbiqiSosial KapitalŞəxsi Maliyyə / Sərvət İdarəçiliyi
KadrTəsisçilər Fondu, General Catalyst Partners, Khosla VenturesDaşınmaz Əmlak İnvestisiyası
QalaKhosla VenturesDaşınmaz Əmlak İnvestisiyası
Point Rəqəmsal MaliyyəAndreessen HorowitzDaşınmaz Əmlak İnvestisiyası
Əmlak ortağıİndeks MüəssisələriDaşınmaz Əmlak İnvestisiyası
RealtySharesÜmumi Katalizator TərəfdaşlarıDaşınmaz Əmlak İnvestisiyası
DöşəməKhosla VenturesDaşınmaz Əmlak İnvestisiyası

Qeyd:Ağıllı pul meyllərini təhlil etmək üçün portfel qiymətləndirmələrinə və investisiya nəticələrinə görə seçilmiş 24 ən yaxşı VC şirkətinin fəaliyyətinə baxdıq. İnvestorlardan bəziləri müvafiq araşdırma məlumatları ilə əlaqələndirilir. Budur 24 ağıllı pul investorunun tam siyahısı: