S&P 500 -dən üstün olmağın 3 sirri

Göndərildi: 08.09.2021
Məqalənin müəllifi Adəm Quliyev

Bu tövsiyələrə riayət etmək bazarı məğlub etməyinizə kömək edə bilər.

Məşhur müvəffəqiyyətli investor Warren Buffett, investorların əksəriyyətinin dollarlarını S&P 500indeksini izləyən bir fonda yatıraraq ən yaxşı xidmətin uzun müddət ərzində veriləcəyini söylədi . Son 10 il ərzində 302% ümumi gəlir və son otuz ildə təxminən 2000% ümumi gəlirlə, Omaha Oracle -ın pulunuzu məşhur benchmark indeksini izləyən çoxşaxəli bir fonda qoymağın müdrikliyini söyləməsi təəccüblü deyil. .

Digər tərəfdən, daha çox risk almağa hazır olan investorlar ümumi performanslarını artıra və ümumiyyətlə bazardan daha yaxşı gəlir əldə edə bilərlər. Bunu nəzərə alaraq, Motley Fool töhfə verənlər qrupu, investorların S&P 500 indeksindən daha yaxşı performans göstərə biləcək üç yolu müəyyən etdi. Bu təlimatların ümumi gəlirlərinizi artırmağa kömək edə biləcəyini niyə düşündüklərini öyrənmək üçün oxuyun.

Şəkil mənbəyi: Getty Images.

Kiçik düşünərək böyük qazanın

Keith Noonan:Adından da göründüyü kimi, S&P 500 indeksinə ABŞ-da yerləşən ən böyük 500 şirkətin səhmləri daxildir. AppleAmazon dadaxil olmaqla bəzi böyük şirkətlər cazibə qüvvəsinə tab gətirməyə və satışlarını sürətlə artırmağa davam etsələr də, kiçik müəssisələr nisbi artım təmin etmək üçün daha asan vaxt keçirirlər.

Əgər bir şirkət artıq illik 40 milyard dollar gəlir əldə edirsə, satışını iki dəfə artırmaq çətin bir iş ola bilər və ya ən azından uzun müddət çəkə bilər. Eyni zamanda, satışlarını bir neçə il ərzində iki qat artıran və ya daha sürətli edən bir çox gənc şirkət var və sürətli genişlənmə əlamətləri tez -tez güclü səhm performansına çevrilir.

Əlbəttə ki, investorlar kiçik şirkətləri dəstəkləyərkən əlavə risklər də götürməlidirlər. Daha erkən inkişaf mərhələsindəyik və ümumiyyətlə daha az müdafiə gücünə və gözlənilməz çətinliklərə qarşı durma qabiliyyətinə malikdirlər. Bunun müsbət tərəfi, uzun müddət ərzində böyük bir müvəffəqiyyət qazanmağa davam edən kiçik bir şirkətə dəstək olmaq, portfelinizdəki gözləntiləri doğrultmayan səhmləri ödəməkdən daha çox şeydir.

Təsəvvür edin ki , 2015 -ci ilin iyun ayında şirkətin bazar kapitallaşması hələ də 2 milyard dollar aralığında olarkən Shopifysəhmlərini almışsınız. Bu gün e-ticarət xidmətləri şirkətinin təxminən 182.5 milyard dollarlıq bazar dəyəri var. Bu cür artım portfelinizin performansına müəyyən təsir göstərəcəkdi.

Beləliklə, sərmayəçilər böyük gəlir gətirən kiçik başlıqlı oyunları necə tapa bilərlər? Yaxın gələcəkdə böyük dalğalanmalara səbəb ola biləcək uçucu səhmlər axtarmaq əvəzinə , uzaqlaşmağa hazır görünən güclü şirkətlərə diqqət yetirmək faydalıdır. Bunu söyləmək daha asandır, lakin uzunmüddətli perspektivli inkişaf perspektivləri olan sənayedə fəaliyyət göstərən rəqabət qabiliyyətli şirkətləri axtarmağa üstünlük vermək lazımdır. Kiçik başlıqlı böyümə oyunlarınızın heç biri uğursuz olmayacaq, ancaq bir ovuc böyük qalib tapmaq belə portfel performansınızı dəyişə bilər.

Doğru olmaq çox yaxşı görünürsə.

James Brumley:20 ildir bu işlə məşğulolduğum üçün hər şeyi gördüm. İşin gülməli tərəfi budur ki, bu "hamısında" çox da fərq yoxdur. Eyni əsas mövzular - və sonrakı dərslər - sadəcə təkrar emal olunur. Və investorlara kömək etməkdən daha çox zərər verən ən çox yayılmış mövzulardan biri, o vaxt özünü gücləndirən hiss edən, lakin nəticədə uzaqgörən fikirlər əldə etməkdir.

Bəli, AMC Entertainment(NYSE: AMC) və BlackBerry(NYSE: BB) kimi mem səhmləri bu fenomenin nümunələridir. AMC kimi yüksək qısaldılmış səhmləri olan bir hedcinq fonduna yapışdırmaqla bağlı həyəcan verici bir şey var. Yenidən yuxarıya göndərən qısa bir sıxıntı qığılcımı geri ödəmələrin ən yüksək nöqtəsidir. Ancaq belə bir mitinqin son nəticəsidir ki, qısa müddətli fikirli bir çox treyder artıq eyni dərəcədə böyük mənfəət dalğasına qarşı həssas olan həddən artıq dəyərli bir səhm sahibi olur.

İşdə problem budur: Qısamüddətli işi koordinasiya edən treyderlər səhmlərin nizamlı və ədalətli satışını koordinasiya etməyəcəklər. Əvvəlcə qazanclarını sakit bir şəkildə kilidləyəcəklər, daha sonra qazanc dalğasına çevriləcək və AMC-nin səhmlərini prosesdəki son pik qiymətinin xeyli altına sürükləyəcəklər.

Və bu, yanlış fikirlərin yalnız bir nümunəsidir. Başqa bir nümunə, əslində heç vaxt çıxmaq şansı olmayan, yaxşı mənalı hekayələrdir. Theranos, WeWork (xoşbəxtlikdən ictimaiyyətə çıxmaq şansı olmayan), Groupon(NASDAQ: GRPN) və Mavi Apron(NYSE: APRN) ağla gəlir.

Darıxdırıcı olduğunu bilirəm, amma uzun müddət saxlanılan sübut edilmiş şirkətlərin sadə, sadə bir portfeli, bazarı məğlub etmək şansınızı daha da artırır. Asan pul və sürətli zənginləşmə strategiyaları ümumiyyətlə başqasını zənginləşdirməklə nəticələnir-sizin hesabınıza.

Sərmayə qoymağın psixoloji mübarizəsini qəbul edərək

Daniel Foelber:Peşəkar pul menecerlərinin əksəriyyətinin meyarlarını keçə bilmədiyini eşidəndə yeni investorlar gözlərini yumabilərlər. Ancaq həqiqət budur ki, bazarı məğlub etmək çətindir, xüsusən də bunu daha qısa müddətdə etməyə çalışırsan. Hər şey bir ay və ya bir ildə baş verə bilər. Cənab Marketin eniş və axını ilə ayaq üstə getməyə çalışmaq adətən insanların başına bəla gətirir. Bir il işləyən şeyi tutmağa çalışmaq, sonra tamamilə fərqli bir şeyə keçmək köynəyinizi itirmək üçün əla bir yoldur.

Bir çox cəhətdən, başa düşülməsi çətin və qarışıq şirkətlərə sərmayə qoyaraq bazarı aktiv şəkildə məğlub etməyə çalışmaq, bazarı məğlub etməyin ən pis yollarından biridir. Bunun səbəbi, investorların edə biləcəyi ən böyük səhvlərdən biri, bir paradiqma dəyişən böyümə hekayəsini çox tez satmaq və ya birja çöküşü zamanı yaxşı bir şirkət satmaqdır. İnanın, hər ikisini də etdim.

Bir müddət məşğul olan investorlarla danışsanız, ən pis səhvlərinin Tesla, Targetvə ya Starbuckskimi bir şirkəti çox tez satdıqlarını söyləyəcəklər . Hamımız insanıq və investisiyaların psixoloji savaşı çox vaxt təhlükəsizlik analizinin özündən daha çətin ola bilər. Sahib olduğunuz şeyi yaxşı başa düşmək, səs-küydən qaçmaq və bir şirkətin uzunmüddətli tezisinə diqqət yetirmək üçün daha yaxşı bir şans təqdim edir.

S&P 500 uzun müddət ərzində orta hesabla 8% gəlir əldə etdiyini eşitmişdiniz. Bunun nə qədər güclü olduğunu göstərmək üçün 72 -ci Qaydanı nəzərdən keçirin. Əsasən 72 sayını götürməyi və pulunuzu ikiqat artırmaq üçün lazım olan illərin sayını illik gəlirə bölməkdən ibarətdir. 8% orta gəlir üçün, bu, bir investorun pulunu hər doqquz ildə iki qat artırması deməkdir. Gəlirinizin layiqli bir faizini qənaət edərkən bir neçə onilliklər ərzində bunu edin və bunu bilmədən demək olar ki, milyonçu olmağınız təmin edilir.